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買REITs勝過直投房產美國REITs或迎抄底良機

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn “沒有REITS就沒有美國商業的今天?!筆⑹郎裰莘康夭?a href='//www.eclpea.com.cn/view-touzilicai/' class='keyword' data-id='key1' target='_blank'>投資基金總裁王戈宏日前在廣州表示,REITs是美國商業發展并形成連鎖的根本驅動力,也是一種非常穩健的投資標的,而在中國就REITs已經爭論了5年,還是雷聲大雨點小,不過,現在QDII基金給國內投資者參與海外REITs提供了一個較好的渠道,而且金融?;?/a>令大量物業變得廉價,美國REITs或迎來抄底良機。

REITs目前被低估

所謂REITs,就是房地產投資信托基金,但與我們國內的房地產信托產品不一樣,它是房地產證券化,可以上市交易。上世紀60年代美國就率先推出REITs這一產品,在美國,REITs所投資的資產非常豐富,不僅包括商場、寫字樓、酒店和各種類型的公寓,還包括林場、監獄、儲物場、停車場甚至通信塔臺等,而沃爾瑪、麥當勞之所以高速發展成為同業中的巨無霸,也與它們善用REITs有很大的關聯。

據王戈宏介紹,REITs從出生到今年,年均收益率達到7%-8%,被認為是比債券收益高、比股票更穩健的投資品,很多美國的證券投資基金都對REITs有一定比例的配置,包括對沖基金。過去16年美國REITs指數總收益達600%,截至2011年7月31日,富時美國房地產權益類REITs指數過去35年間年化收益13.58%,而在2008年金融?;詡?,一些公寓類REITs的收益率仍超過40%,以至于《福布斯》刊文稱,“RE-ITs繞過了金融?;?。

不過,這次金融?;廊渙哿酥詼郣EITs,不少RE-ITs股票價格被嚴重低估,截至9月底,美國REITs的平均價格較凈資產低10%左右?!按優上⒙示湍蕓闖穌廡≧EITs)公司的財務非常健康,而且趁著?;罅考娌⒘肆畚鏌?,REITs已為高收益提供了一次非常好的續能準備。我想這就是時機!”王戈宏說。

不過,目前國內可以投海外REITs的QDII基金只有諾安收益不動產基金和鵬華美國房地產基金,其中前者是投資全球REITs,目前仍處于封閉期,后者主要投資美國的REITs,目前尚在發行中。對比這兩只產品,在美國曾管理過REITs的王戈宏更偏好后者,因為美國REITs除了品種豐富便于配置外,收益還免稅,而香港上市的REITs收益不免稅,吸引力相對就小很多,而且交易也不夠活躍。

買REITs勝過直投房產

針對一些國內投資者選擇去美國買房的現狀,王戈宏表示,如果是為了在美國居住,現在去美國買房是個不錯的選擇,但如果出于投資的目的,那就不如選擇REITs了。

王戈宏分析說,直接投資海外不動產,首先是投資的信息不對稱,選擇勘查物業耗費時間精力,其次,要多重交稅,稅務規定非常復雜;再次,還面臨房價波動帶來的收益風險以及純投資性購買的后續出租管理等問題。此外,無法分散風險,退出權益很難保證。相比之下,如果投資于REITs,會有較穩定的分紅收入(按規定,REITs每年要將收益的90%分給投資者),而且這個收入是免稅的,另外,通過投資不同的REITs實現風險的分散化,比如在金融?;詡?,住酒店的人少了,萬豪的REITs收益下降,但租房的人多了,而且租約延長,裝修成本降低,連鎖公寓類REITs反而會有較好收益,同時儲物場REITs也會因很多人失去住房而走俏。

“投基金是投房地產的源頭,炒房子是擊鼓傳花,如果把那個花扔不掉的話是很倒霉的。投資專業的REITs基金要比你自己投房地產來得更加的安全一些?!蓖醺旰昵康魎?。

(責任編輯:姜隆)

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