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新基金建仓低碳概念股仓位各异带来净值分化

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 随着近期大盘出现起伏,六月份以来成立的次新基金净值也开始出现分化,7只基金最新披露的净值在面值之下。

根据本报记者的不完全统计,不计算指数、债券、货币类的基金,今年6月份以来成立的股票型和混合型基金总共有33只,截至12月2日的统计,目前净值在面值之上

相关公司股票走势中国建筑中材科技中炬高新中材国际

的约有26只,但也有7只基金的净值在面值之下,其中成立于今年8月3日的友邦华泰行业领先股票的净值为0.842元,跌幅约为16%,成立日期相近的中欧价值发现和长信恒利优势的最新净值同样在面值之下。

仔细分析,从股指上看,6月到12月,指数经历了冲高3500点一线回落震荡的过程,6月1日到12月1日,上证指数约上涨21%,但对于尚处于封闭期的次新基金来说,上涨幅度几乎全线跑输大盘,原因何在呢?

益民基金投资总监宋瑞来判断,从时间点上分析,成立于今年七八月的次新基金出现亏损的可能性比较大,因为当时市场笃信短期指数将延续上行的趋势,而调整将在四季度发生,因此部分基金可能采取快速建仓的策略,将仓位建在了半山腰甚至山顶,同时对于强周期性行业集中配置也与市场的风格趋势背道而驰。

同时记者还注意到,岁末,随着新的一轮偏股型基金发行高潮袭来,基金的建仓思路也在发生微调,华商动态阿尔法基金经理梁永强向记者表示,虽然低碳板块基本流通盘比较小,但其在建仓过程中将重点关注低碳经济股票所带来的机会,而同样看好低碳概念的还有招商中小盘股票和东吴新经济的拟任基金经理。

次新基金净值分化背后

“在单边市中,新基金净值分化的主要原因通常就是仓位的差异?!背こ侵と鸱治鍪ρ趾炫卸?,牛市中建仓快,建仓重通常就可能会取得净值的迅速领先,而在熊市中晚建仓拉长建仓周期就可能回避掉一部分净值的损失,但震荡市对于新基金仓位较难把握。

渤海证券的最新基金仓位监测报告表明,截至上个周末,根据模拟测算,所有偏股型基金的模拟仓位约为83.87%,但几只目前净值在面值之下的次新基金仓位大多小于这一水平,其中有数据可查的华富价值增长的仓位约为73.70%,长信恒利的股票仓位约为80.97%,只有中欧价值发现其经测算出的仓位约为90.47%。

既然仓位水平并不完全逊人一筹,则建仓时点的选择就显得尤其关键。这里以截至目前年内次新基金净值最低的友邦华泰行业领先为例分析。记者注意到,截至12月3日,该基金的最新净值为0.8430元,约下跌16%,此前该基金在募集成立封闭期时最大下跌约24%。

其实还不仅是七八月份在大盘较高点位成立的新基金面临尴尬,有趣的是,同样在11月底成立的两只以量化概念作为主打的新基金华商动态阿尔法和长盛量化红利同样在封闭期内出现小幅亏损,其中前者12月2日的最新净值约为0.978元,而后者同日的最新净值约为0.998元。

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ICP经营许可证号:粤B2-号在接受记者采访时,梁永强也提到,由其所掌管的新基金建仓速度较快,目前已经达到中等仓位的水平。

对此,安信证券基金分析师任瞳表示,尽管上述次新基金由于成立时间的问题没有披露季报,但出现净值低于面值的现象主要原因可能有两方面,一是“生不逢时”,在市场出现回调时成立建仓;另一方面是踩错热点,例如四季度以来配置大盘蓝筹风格的股票而与题材重组类的中小盘股擦身而过。

新基建仓策略

岁末,次新基金建仓尚未完成,新基金又将鱼贯而出,而此次多只新基将目光瞄准低碳概念,12月3日,该板块的“先锋”中材科技更强势涨停,点燃了业界的猜想与期盼。

“我个人就觉得市场11月底的两次逾百点的大跌是正常的获利回吐过程,跨年度行情仍然可以期待?!被潭⒍ɑ鹁砹河狼吭诤图钦呓涣魇北硎?,随着12月9日哥本哈根气候大会的即将召开,低碳概念中的相关个股存在着建仓的机会,而一旦政策上的空间打开后,该板块的收益价值将更加体现。

记者也注意到,实际上梁永强对于低碳板块的布局,在其与庄涛所共同掌管的另一只基金华商盛世成长上早已有体现。早前的三季报显示,华商盛世成长三季度末的前十大重仓股中,同样头顶“低碳概念”光环的中炬高新就位列当季度十大重仓股的第十位,基金季度末持有该股比例约占基金资产净值的1.95%。

对此,东吴新经济基金拟任基金经理任壮也表示,日前国家首次量化温室气体减排目标,到2020年国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降40%-45%,到2020年我国非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右。这让市场对明年上半年进入新能源、节能减排政策密集发布期充满期待。因此,目前是低碳经济等新经济产业的良好播种布局期,未来将重点关注优势低碳行业。如新能源汽车、智能电网、核电、风能、太阳能光伏发电、建筑节能、工业节能等低碳子行业。

某券商人士向记者介绍,实际上“低碳概念”具体分为三类,分别是节能、减排和清洁能源,其中节能又分为工业节能、建筑节能和汽车节能三小类,减排具体又涉及到一般污染物减排、碳基能源减排和直接碳减排,清洁能源则主要集中在(风能、太阳能、核能、水电)设备制造、能源运营和能源传输,因此总共涉及到的上市公司目前来看至少有十几家,其中的中材科技和中材国际有望脱颖而出,成为板块的龙头股。

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