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六福半年纯利升七成胜市场预期派中期息63仙

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

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新浪财经讯11月28日消息,据东方日报报道,继周大福[微博]()后,六福()上半年纯利创半年新高,按年升72.9%至9.65亿元,同样胜市场预期,派中期息63仙,惟派息比率则按年下跌1.6个百分点至38.5%。集团表示,适逢明年双春兼闰月,加上西方情人节和元宵节重叠,相信与婚嫁及节日相关的销售将继续带动下半年度的零售业务销情。

截至九月底止,六福半年营业额同创新高,按年升70%至100.66亿元,香港继续为集团的主要市场,其收入占整体64.1%。集团整体同店销售增长为62%,去年同期为1%。

黄金产品毛利率次季大升

六福指,第一季度黄金产品之毛利率偏低,但第二季度金价回升令黄金产品毛利率大幅上升,以令上半财年黄金产品之毛利率维持正常水平,与去年同期相若。此外,珠宝首饰产品因抢金潮期间之交叉销售所带动,其销售额亦有不错升幅。加上因应市场价格之调升,珠宝首饰产品之收入上升达29%,毛利则上升39.7%??墒?,由于黄金产品的销量较高,而其毛利率相对珠宝首饰产品的毛利率则较低,期内拖累集团的整体毛利率由去年同期之21.6%下跌至20.1%。

回顾期内,集团于香港、澳门及内地分别净开设合共5间、1间及1间自营店。截至九月底止,集团共拥有135间自营店,加上1,053间于内地之品牌店,全球分店网络达1,188间。

另外,周大福中期业绩优于市场预期,但大行看法好淡参半。该股昨一度升5%,惟其后升幅回落,收市无升跌,报12.3元。当中法巴报告指,预期周大福下半财年业务仍有健康增长,目标价为15.4元,予“买入”评级。

同时瑞信认为,周大福业绩为市场带来正面惊喜,预期下半财年黄金产品销售增长将放缓,但料镶嵌珠宝销售回升及受低基数效应影响等所抵销。

该行预期金价呈下行趋势,故上调周大福一四年盈测3%,目标价14.5元,维持“跑赢大市”评级。野村料周大福下半财年业绩将继续提升,相信销售及盈利均有低双位数字增长,故微升其目标价至13.5元,维持“中性”评级。

高盛忧周大福铺租开支增

高盛及汇证则对周大福下半财年的增长则有保留。高盛认为,周大福中期业绩胜预期兼派息有惊喜,但因铺租开支增加,下调集团未来三年盈测约3至5%,目标价亦降2%至14.2元,但重申“买入”评级。

汇证亦指,周大福未来增长势头或受黄金产品销售放缓所影响,虽然集团已积极争取市占率,惟行业前景不明,故予其“中性”评级,目标价12.5元。

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