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中信证券H股昨日招股A股遭融券卖空后院失火

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

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每经记者王砚丹

昨日(9月22日),港股市场遭遇重创,恒生指数暴跌912.22点,创出两年来新低。不少近期准备发售的H股因此按下了暂停键。但是在投资者信心大幅动荡之时,中信证券依然按计划开始了在港交所的公开发售之旅。

不过,就在H股发行如火如荼之际,中信证券却“后院失火”――公司A股近日遭遇大量融券者做空。

最多募集156亿港元

根据有关资料,中信证券H股公开发售将从9月22日9点开始,27日中午12点结束,发售结构为向香港散户投资者发售4976.5万股H股,占其H股发售总量9.953亿股的5%;另外95%将配售给国际机构投资者,并设置了“绿鞋”机制。公开发售的配售结果将于10月4日公布,10月6日在港交所主板挂牌交易。每个交易单位为500股。

中信证券表示,H股的发售价将不低于每股12.84港元、不高于15.2港元,最终定价将于9月28日决定。若以14.02港元的中间价计,在行使超额配售选择权之前,集资净额约为135.35亿港元;若约1.5亿股的超额配售选择权悉数行使,中信证券H股集资净额将达155.65亿港元。募集资金约65%用于设立或收购海外研究平台与销售及交易网络,可能包括设立国际研究团队、拓展国际销售网络以及开发其他海外及跨境业务;约30%用于开发资本中介型业务,包括大宗经纪业务、结构性产品、固定收益、外汇及商品业务;5%用作营运资金及一般企业用途。

融资萎缩融券膨胀

虽然中信证券H股招股工作开展得如火如荼,但A股投资者却并不买账。这从融资融券数据中就可见一斑。

Wind资讯统计数据显示,9月20日、21日,中信证券连续两天在融资端出现投资者大额偿还情况。20日中信证券融资买入3929万元,融券偿还4446万元;21日融资买入9214万元,融资偿还9741万元。两天时间融资者资金净流出1044万元。

融券者卖空情绪更加明显。9月以来,中信证券有4个交易日出现单日100万股以上融券卖出。特别是9月14日那天融券卖出量高达162万股。9月20日、21日,尽管中信证券各上涨2.49%和2.51%,每天仍然发生了100万股和66万股融券卖出。

分析人士指出,融资融券市场上,投资者对中信证券看空情绪更重,一方面是出于对大盘寻底过程中走势反复的担忧;另一方面,在近期H股市场暴跌背景下,投资者也担心中信证券A股被H股拖累走弱。在“2011年中国上市公司口碑榜”评选中,中信证券董秘郑京被机构和公众投资者提名进入“最需要改进的董秘”候选名单,投票仍在进行中。

值得一提的是,近期许多拟赴港交所上市企业选择了暂停招股。如原定集资近300亿元的三一重工(,收盘价15.28元)就突然决定延迟招股,且未设新的时间表。而在此之前,徐工机械也已将其规模15亿~20亿美元IPO的发售开始时间由本周一推迟至下周一,上市日期定为10月12日。

上海一位港股研究员指出,中信证券公关能力很强,虽然港股行情很糟糕,但是其特殊的资源决定了它仍然能受到机构投资者的青睐,仍能获得中位数以上的定价。不过,在目前AH股溢价指数创历史新高、且港股跌跌不休的情况下,中信证券H股挂牌后短期股价可能会承压。

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