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港股风高浪急寻找阿里“概念股”和“影子股”

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 自上月美联储主席伯南克在国会听证和联邦市场公开委员会(FOMC)发布声明以来,全球股市、债市场同样动荡。由于联储官员们对货币政策的看法不同,加上近期各国经济数据好坏不一,使市场对景气解读出现差异。虽然港股大盘也跟随下滑,但个人认为应趁调整好好做功课,寻找下一轮概念股。

说到概念,不得不提未来最大IPO阿里巴巴集团的概念,而最直接的选择就是在日本上市的软银(9984.JP),因为软银持有约三成阿里股权。此外,网购所衍生的最直接的概念便是物流,所以连马云也牵头准备成立全国最大最快的物流企业“菜鸟网络”,这一计划的提出也有利于吹热其阿里巴巴的IPO。

物流业公司如A股市场的外运发展(.SH)、华鹏飞(.SZ)、象屿股份(.SH)、飞力达(.SZ)、中储股份(.SH),这些“菜鸟股”最近连升,而在香港上市的中国外运(.HK)持有外运发展(.SH),如果后者能继续攀升,前者理应受惠,中国外运近日没有随大市下跌,实由于此。

另外具备阿里巴巴概念的就是在香港上市的中国动向(.HK),中国动向于2011年宣布斥资1亿美元透过入股云峰基金投资阿里巴巴集团,不过看其年报、通告,或其他网络资源,都不清楚实际上股权比例,对股价炒作来说好坏参半。虽然难以计算阿里巴巴上市对其投资的回报,但市场幻想的空间却大一点,有利股价。今年以来,其股价也绝不失礼,已升逾40%,就算大盘调整它也具备抗跌力。如果阿里的IPO叫价提高,到时中国动向的投资可以进一步水涨船高,市场基本上已将中国动向当了半个科网股来炒。

说完拥有阿里股权的“概念股”,将话题转向“影子股”上。现时中国科网股中市值最高的是腾讯(.HK),部分投资者将腾讯的升势归因于阿里巴巴上市的憧憬。如果我是相关人士,买一元腾讯,等于投资了两元,一元放在腾讯上,一元则来自阿里巴巴IPO时可以卖更高的价钱,因此,在阿里巴巴上市前,有心人必定会投资腾讯。

大家可能担心投资腾讯的风险,那就太忽视腾讯业务上的贡献了。参考其早前公布的第一季度业绩,游戏业务持续发展,营业额同比增长34.9%,并首次披露了手机游戏收入为3.4亿元人民币,同比增长53.7%。虽然相对于第一季度总收入135.5亿元人民币占比不高,但在其微信、手机QQ平台的配合下,亦是一个不俗的增长点。而腾讯的电子商务交易服务更同比增长1.54倍至19.1亿元人民币,股价高企绝对有充分理由。单看腾讯最大的收入来源――增值服务,连续20多个季度增长。这盘生意不论有没有阿里巴巴的催化剂,都是越升越勇,腾讯公布业绩后通常都有一段好消息消化期,可趁低吸纳。

最后,另一个“影子股”是6月在美国上市的中国网购股兰亭集势(LightInTheBox,LITB.US),上市价为9.5美元,现价比上市价高出约60%,LITB是一个面向世界客户的多元化产品销售商,大家可以到看看,LITB的形象非常西化,有趣之处是语言选择上并没有提供中文。虽然业务与阿里接近但比不上淘宝网。由于股票太新,市场暂时并无盈利预测报告,市值约5亿美元,要炒高的话非常容易。所以若说想推高阿里上市价,此股说不定也会成为其对象。先炒高小市值的海外中国网购股,跟着港股的网游或相关股被炒起,再以高估值上市,如意算盘用高杠杆敲响。

本文来源:第一财经日报作者:陈文宇

责任编辑:NF037

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