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民生银行H股今日上市创港股今年最大IPO

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 网易财经11月25日讯民生银行(行情股吧)周三晚间公告称,经香港联交所核准,公司发行的33.22亿股H股将于2009年11月26日在香港联交所挂牌并开始上市交易,股票简称为“民生银行”,股票代码为。此次民生银行H股融资额超过301.6亿港元,(合人民币265.68亿元),成为今年以来香港最大规模的IPO。

民生银行招股说明书本次发行H股募集的资金将全部用来补充资本金。申银万国(行情股吧)认为,此次H股发行将使民生银行的(核心)资本充足率提升近3个百分点。中信证券研究员朱琰表示,按2009年下半年税后净利润40亿计算,民生银行再融资后,获得补充资本金300多亿元,可大幅补充资本及核心资本充足率至12.05%和9.5%左右。

本次H股发行上市之后及行使超额配售权之前,民生银行的股份变动情况如下:

民生银行今日宣布,每股H股定价为9.08元,全球发售集资净额293.37亿元。该股每手500股,申请一手中签比率30%。

公开发售获264.18亿股有效申请,相当于超额认购158.06倍,冻结资金2509.72亿元,国际配售录庞大超额认购。引用回拨机制后,公开发售部分可供分配股份数目增至6.64亿股,相当于全球发售总数20%。

该行基础投资者杨振鑫及杨振勋、PrettyWaveLimited、中国海外金融投资、EverEagleLimited及中国平安资产管理(香港),分别已购入8535.3万股、8535.3万股、5121.2万股、4267.7万股及2560.6万股H股,总共2.亿股H股,合共占全球发售完成后该行已发行股本总额约1.31%(假设超额配售权不获行使)。

民生招股价范围是8.5-9.5元,保荐人为中银国际及瑞银。

专题:民生银行启动H股上市融资266亿元

(本文来源:网易财经)

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