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大市值股票估值低看好四季度机会

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 第四季度从大势的角度来看,专家比较看好。从估值的角度来讲,大市值股票估值比较低,银行股也不过10倍左右,有一些装备制造业也就十几倍。第二,我们跟香港现在形成了一个倒挂,当然十一以后倒挂有所缩减,咱们跟香港最大时候的倒挂,香港100块的股票可能咱们是170,也就是我们的A股比H股大大地溢价。这一拨跌到2300点的时候,已经到了100:90。也就是说对蓝筹股的估值上,国际的投资者和中国的机构投资者之间出现巨大的分歧。但是我还是认为国际上按照惯例的估值是更准确的。所以现在就有一种所谓2:8转换的讨论。

总的从方向上来讲,应当是发生一定的变化。之所以产生市盈率、市净率,就是把不同的行业用同个标准衡量。但是不能说你就10倍,我就100倍,这就太过分了,过分了市场会自动修正。

第二,国际化的结果,流动性的溢价会慢慢体现。特别考虑到未来融资融券的变化,比如说前一段在股市不好的时候。我在股指期货出来的时候,我就预测股指期货迟早有一拨多头大??胀肥亲霾淮蟮?,你做空头的时候是跟所有的机构投资者为敌。所以,现在从十一后我看到一个迹象,就是股指期货往往是一个先行指标,已经出现了大盘指数往下跌,但是他就是在那里溢价,现在当月溢价已经到了80点,隔季溢价到了230点,几乎到了开始股指期货的时候。这实际反映了心态的变化。其实都会对蓝筹股形成一定的支持。

另外从分红率角度讲,工商银行最低的时候跌了3.9元,去年分红1.7元,几个大银行的规定都是45%的分红。所以我在十一前就讲,把钱存在工商银行,一年期三个月,还不如买成工商银行股票,那时候就可以得到利息收入。而且一旦行情起来,又得到这一块的收入。2002年的时候我当时买了中石油,1.5元分红0.24元。结果后来巴菲特一进去以后,大家全部转向,中石油没多久11了,鞍钢最高到37。所以,我认为第四季度应当有机会。

还有一个迹象,就是咱们的升息。现在真是到了升息都压不住的时候。所以我对第四季度是比较看好的。

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