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证通电子:中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 中信建投证券股份有限公司

关于深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1195号文核准,深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“证通电子”、“发行人”)向8名特定投资者非公开发行股票51,362,745股,发行价格为10.20元/股,募集资金总额523,899,999.00元,募集资金净额494,853,878.41元。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”、“主承销商”)作为证通电子本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商),对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查,认为证通电子的本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及证通电子有关本次发行的董事会、股东大会决议,符合证通电子及其全体股东的利益。

一、本次非公开发行的批准情况

2011年11月7日,证通电子第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2012年2月15日,证通电子第二届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,对发行数量、定价基准日及定价原则进行了调整。

2012年3月9日,证通电子第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于的议案》等议案。

2012年3月27日,证通电子2012年第二次临时股东大会审议通过了审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于(修订稿)的议案》、《关于(修订稿)的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2013年3月8日,证通电子第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2013年3月26日,证通电子2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2013年7月3日,证通电子第三届董事会第三次会议审议通过了《关于(截止2012年12月31日)的议案》,证通电子前次募集资金使用情况报告经立信会计师事务所鉴证的截止日更新至2012年12月31日。2013年7月23日,证通电子2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于(截止2012年12月31日)的议案》。

2013年8月14日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票方案,2013年9月23日,公司收到中国证监会证监许可[2013]1195号核准批文。

二、本次非公开发行的发行过程

作为发行人本次非公开发行的保荐机构(主承销商),中信建投在发行人取得上述核准批复后,组织了本次非公开发行工作。

(一)认购邀请书发送过程

发行人及主承销商于2013年10月9日(周三),以电子邮件的方式向201名符合条件的投资者发送了《深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票申购报价单》。上述201名投资者中包括(少数投资者在不同类别中有重复):截至2013年9月9日收市后证通电子前20名能有效联系上的股东;34家证券投资基金管理公司、25家证券公司和16家保险机构投资者;106名表达认购意向的机构和自然人投资者。

1、截至2013年9月9日证通电子前20名可以有效联系上的股东

序号股东名称发送方式

1曾胜辉电子邮件

2许忠桂电子邮件

3东志刚电子邮件

4广发证券股份有限公司电子邮件

5海通证券股份有限公司电子邮件

6许忠慈电子邮件

7中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股12电子邮件

8中国建设银行-中欧新蓝中国银行筹灵活配置混合型证券投资基金电子邮件

9谢立民电子邮件

10曾放云电子邮件

11中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金电子邮件

12梁贤康电子邮件

13申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户电子邮件

14傅虹瑜电子邮件

15王小龙电子邮件

16广州永茂投资有限公司电子邮件

17张伟松电子邮件

18郭培俊电子邮件

19陈淼电子邮件

20陈震宇电子邮件

2、董事会决议公告后向证通电子、中信建投书面表达过认购意向的投资者

序号机构/个人名称发送方式

1上海

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