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坚决要求何总监维护基金投资者利益否决同方收购一人一本议案

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

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坚决要求何总监维护基金投资者利益否决同方收购一人一本议案

该收购一会摊2013年利润;二是严重低估同方的实际价值(7.02元);三是严重高估了一人一本的价值(14.5亿);四是对赌协议对收购方的约束(3年利润保证)和获得的利益(溢价近5倍,10亿收益)比严重的不相称。所以该收购严重损害了基金投资者的利益,因此强烈要求何总能切实以基金投资者的利益为重带头否决收购一人一本议案?。?!

作者:220.191.231.*发表时间:2013-02-1610:05:20

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坚决要求何总监维护基金投资者利益否决同方收购一人一本议案

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坚决要求工银核心价值基金经理何总监维护基金投资者利益否决议案

[原帖]

1、收购标的资产价值,经具有资质的卓信大华评估公司评估结果为13.68亿元。因此,其他各路人士主观臆断的各种估值,均不予采信。

2、在13.68亿元的基础上,同方同意加码5.99%,敲定对杜国楹等人的那部分资产的收购价为10.91亿元,这对于一家凭借737%的复合增长率和可持续成长潜力荣登2012年第十一届中国企业成长百强榜冠军的国内IT界的优秀企业,既是物有所值的正常体现,也是同方志在必得的正常体现。

3、10.91亿元的收购本金,对应杜国楹等人所占的1.82亿元的净资产,溢价为5.99倍;

对应其所占的2012年的净利润0.39亿元,静态市盈率为27.97倍,远低于国内计算机行业35倍的平均市盈率;

对应其承诺的2013年-2015年的净利润0.78亿元、1.13亿元和1.46亿元,动态市盈率分别为13.99倍、9.655倍和7.47倍。

以上指标高乎?不高矣。

4、将杜国楹等人承诺的上述各年净利润,分摊到其所置换的1.55亿股的同方股份,每股盈利分别为0.50元、0.73元和0.94元。增长率分别为51%、46%和29%。三年平均增长率和同方现有股份的相比,低乎?不低矣。摊bo乎?未摊bo矣。

损害其他股东利益乎?未损害矣。

5、用3.6亿元收购健坤和冯氏合计持有的116万元的股权,溢价看似有310倍,但是,对应其所拥有的0.599亿元净资产,实际上也只是5.99倍??凸鄱?,此乃为避免联想集团进入到同方的董事会所采取的对策,而不是外界所曲解的对清华系内部的“利益输送”。这3.6亿元的资金系通过定向增发股份的途径筹集解决,尚不需动用同方的自有资金,没有增加持股人的负担。

6、此次并购,是同方积极响应工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》,为求得在移动互联网领域做大做强自家产业而打响的并购第一枪,意义非同凡响。对此,业内的竞争对手从中作??梢岳斫?,至于同方的某些股民,过去跟着刘益谦在高位买进被套,已错过一次,如今仅仅因为增发价远远低于自己的持股成本而选择反对的立场,势必再错一次。

作者:121.237.164.*2013-02-1711:28:41

1,2011年底的8亿和2012下半年的12亿是不是具有资质的评估公司的评估结果。

2,对一个不具备上市公司条件的公司,近6倍溢价低吗?!

3,新股发行都是按上年的市盈率的,近50倍收购一家没有上市的公司低吗?!

4,将杜国楹等人承诺的上述各年净利润,分摊到其所置换的1.55亿股的同方股份,每股盈利分别为0.50元、0.73元和0.94元。增长率分别为51%、46%和29%。三年平均增长率和同方现有股份的相比,低乎?不低矣。摊bo乎?未摊bo矣。你会算数吗?增发的是白纸吗?

同方只值7.02元吗?低价发行不损害其他股东利益吗?

5,用3.6亿元收购健坤和冯氏合计持有的116万元的股权,溢价看似有310倍,但是,对应其所拥有的0.599亿元净资产,实际上也只是5.99倍??凸鄱?,此乃为避免联想集团进入到同方的董事会所采取的对策,而不是外界所曲解的对清华系内部的“利益输送”。这3.6亿元的资金系通过定向增发股份的途径筹集解决,尚不需动用同方的自有资金,没有增加持股人的负担。能明白告诉赚了多少钱吗?

6,这次收购溢价12亿,请告诉我一人一本什么时候能赚回来?。?!三年以后不赚钱怎么办?。?!

7,不用将矛头指向所谓的竞争对手,看看自己公司的市场表现和公众股东的态度就知道应该怎么办了!

8,我的持股成本低于7.02元,我依然以一个股东的身份强烈反对以这样高的价格收购一人一本?。?!

9,我以一个基金持有人的身份作者:220.191.231.*发表时间:2013-02-1713:55:29强烈要求基金对这个收购投否决票?。?![我支持][不好说][我反对][引用][回复主题]删除此回复

作者:220.191.231.*发表时间:2013-2-1714:30:16

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支持楼主!

作者:122.226.231.*发表时间:2013-2-1812:51:16

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[原帖]支持楼主!

作者:122.226.231.*2013-02-1812:51:16支持!

作者:116.252.178.*发表时间:2013-2-1815:05:00

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作者:111.173.32.*发表时间:2013-2-1816:54:07

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作者:59.173.112.*发表时间:2013-2-1914:47:34

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作者:59.173.93.*发表时间:2013-2-1921:25:54

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作者:122.242.22.*发表时间:2013-2-2120:50:52

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同方作价13.5亿至15亿收购E本消息出来后,舆论哗然,E本2012年营业收入:5.74亿,净利润:0.51亿,估价14.5亿,收购对应市盈率PE=28.5倍、市销率PS=2.53倍。同方2012年营业收入(预计):241亿,净利润:8.13亿,按收购对价7.02元(部分增发价格未确定但应相差不多)同方估值140亿,增发对应市盈率PE=17.2倍、市销率PS=0.58倍。以同方为参照系,E本的PE是同方的165%,PS是同方的436%。而同方是背靠清华的著名高科技上市公司,E本是一个民营非上市的小公司。

作者:122.242.22.*发表时间:2013-2-2122:18:34

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[原帖]

同方作价13.5亿至15亿收购E本消息出来后,舆论哗然,E本2012年营业收入:5.74亿,净利润:0.51亿,估价14.5亿,收购对应市盈率PE=28.5倍、市销率PS=2.53倍。同方2012年营业收入(预计):241亿,净利润:8.13亿,按收购对价7.02元(部分增发价格未确定但应相差不多)同方估值140亿,增发对应市盈率PE=17.2倍、市销率PS=0.58倍。以同方为参照系,E本的PE是同方的165%,PS是同方的436%。而同方是背靠清华的著名高科技上市公司,E本是一个民营非上市的小公司。

作者:122.242.22.*2013-2-2122:18:34支持!

作者:59.173.113.*发表时间:2013-2-2208:51:41

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支持楼主!

作者:59.173.113.*发表时间:2013-02-2209:44:42

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[原帖]支持楼主!

作者:59.173.113.*2013-02-2209:44:42支持!

作者:60.182.246.*发表时间:2013-02-2401:23:54

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作者:111.174.192.*发表时间:2013-02-2408:58:41

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作者:219.150.142.*发表时间:2013-02-2416:21:45

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作者:111.173.34.*发表时间:2013-02-2421:13:14

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作者:58.49.71.*发表时间:2013-02-2510:54:13

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[原帖]支持楼主!

作者:58.49.71.*2013-02-2510:54:13支持!

作者:111.172.143.*发表时间:2013-02-2520:11:53

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[原帖][原帖]支持楼主!

作者:58.49.71.*2013-02-2510:54:13支持!

作者:111.172.143.*2013-02-2520:11:53支持!

作者:59.173.98.*发表时间:2013-02-2614:55:10

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