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人人股權結構:陳一舟持股22.9%擁有56%投票權

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn (i美股訊)

北京時間4月16日消息,人人公司(RenrenInc.)向SEC遞交了F-1上市申請文件。IPO將出售5300萬份ADS(其中公司發行4289萬份ADSs,限售股東出售1020萬份ADSs,券商有796.5萬份ADS認購權,若完全行使超額配售權則為6106萬股),預計發行區間為9-11美元。按此發行價區間中間價計算,人人公司IPO募集資金約5億美元。總股本為1,185,218,103普通股(約3.95億份ADS),總市值約39.5億美元。

人人公司計劃在紐交所上市,代碼“RENN”,承銷商為摩根斯坦利、德意志銀行和瑞信。以下是i美股對其公司結構和IPO前后股權結構的解析。

一、公司結構

根據文件,其上市主體為RenrenInc.,即人人公司,人人公司在開曼群島注冊。人人公司由“千橡互動集團”于2010年12月更名而來,主要通過下屬實體北京千橡天成科技發展有限公司及其三家全資子公司在中國開展業務,陳一舟的妻子YangJing持有千橡天成99%股份,首席運營官劉健持有另外的1%股份。這三家全資子公司分別是北京千橡網景科技發展有限公司、上海千橡暢達互聯網信息科技發展有限公司、北京糯米網科技發展有限公司。千橡網景是人人網的運營商,具有在中國從事實名社交網絡服務、網絡廣告和網絡游戲業務所必需的許可證。北京糯米網科技發展有限公司旗下運營有糯米網,具有在中國從事社交商務服務所必需的許可證。千橡暢達是一家網絡廣告公司,正計劃申請開展網絡游戲和實名社交網絡服務所必需的許可證。

完成IPO后,陳一舟、SBPanPacificCorp.、IPO前持股股東及私人配售投資者、公眾投資者分別持有人人公司22.9%、34.4%、29.1%(A類普通股)、13.5%(A類普通股)。

陳一舟持有的是270,258,970股B類普通股,SBPanPacificCorp.持有的是270,258,971股A類普通股和135,129,480股B類普通股。A類普通股和B類普通股的區別是:(1)每股A類普通股代表1票投票權,每股B類普通股代表10票投票權;(2)轉換權不同。

完成IPO后,以上四者持有的投票權分別為56.0%、33.6%、7.1%和3.3%。

二、IPO前后公司董事、高管及主要股東持股變動情況

注:*代表持股比例不足1%。

(1)董事會成員及高管持股變動情況

文件顯示,完成IPO后,陳一舟持有約2.70億股普通股,持股比例為22.9%,投票權為56.0%,是人人公司的第一大股東;劉健將持有約0.31億股普通股,持股比例為2.7%,投票權為0.6%;DavidK.Chao將持有約0.90億股普通股,持股比例為7.6%,投票權為1.9%;MatthewNimetz將持有約0.405億股普通股,持股比例為3.4%,投票權為0.8%。人人管理層總共持有約4.42億股普通股,持股比例為37.5%,投票權為59.6%。

與IPO前相比,人人公司董事會成員及高管的持股比例在IPO后均有所下降。其中,陳一舟從27.7%下降到22.9%,降幅最大。

(2)主要機構股東持股變動情況

完成IPO后,SBPanPacificCorporation(日本軟銀集團旗下子公司)持有約4.05億股普通股,持股比例由之前的39.6%下降至34.4%,投票權為33.6%,是人人公司的第一大機構股東;美國風投機構DCM沒有參與獻售,IPO前后均持有約0.88億股普通股,但IPO后持股比例由8.6%下降至7.5%,為第二大機構股東。

更多關于SBPanPacificCorporation的信息,敬請參閱:人人最大機構股東日本軟銀凈賺8.709億美元。

(i美股陳群超)

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