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58同城实行双重股权结构中概股集体冲刺

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 58同城开盘价较发行价上涨23.5%

中概股年终IPO冲刺打响头炮以21美元开盘价计算,37岁的公司CEO姚劲波持股市值达到3.83亿美元

中概股年终IPO冲刺打响头炮

以21美元开盘价计算,37岁的公司CEO姚劲波持股市值达到3.83亿美元

10月31日北京时间晚间,中国最大的分类信息网站58同城顺利在美国纽交所挂牌,股票代码为“WUBA”。发行价为17美元,开盘价为21美元,较发行价上涨23.5%??毯?,58同城股价一路上涨,截至发稿时,股价为24.83美元,较发行价上涨了46%。

此前一日,58同城向美国证券交易委员会(SEC)提交了再次更新的招股书,将发行价区间由原先的13美元-15美元上调至15美元-16美元,而这已是58同城1个月来第二次上调融资规模。据一位不愿具名的业内人士向《证券日报》透露,“上调发行价区间是因为58同城在路演期间,美国投资者的反响很好”。而知名投资人蔡文胜则在网上透露,“58同城受到超额认购30倍”。

“从58同城开盘的表现来看,没有受到近日网秦遭到浑水做空的影响”,上述业内人士表示,“而且,这种表现也将为紧随其后挂牌的去哪儿网奠定良好的市场氛围”。

此前,曾有观点担心,网秦遭到大幅做空一事会影响到近期几家中概股的上市表现。

58同城CEO姚劲波在开盘后接受采访时表示:“58不管是用户还是商户层面都有很长的路要走,如果我们有100步,现在只是走了10步,还是一个起点?!?/p>

58同城实行双重股权结构

58同城本次IPO发行1100万份ADS,同时还将依据“绿鞋计划”额外配售165万份ADS。以17美元的发行价计算,在不计“绿鞋计划”的情况下,IPO融资总额约为1.87亿美元。以21美元开盘价计算,37岁的CEO姚劲波总共持有1841.7万股ADS,身价超过3.83亿美元。而这也是姚劲波第二次将一家企业送上纽交所,2010年11月2日,姚劲波与李如彬、金鑫共同创立的学大教育在纽交所上市(姚劲波目前持有学大教育18.86%的股份)。此番58同城上市,离学大教育上市3周年仅差2天。

58同城招股书显示,公司是中国最大的服务本地商家和用户的在线平台,拥有400万左右商户,其中约30万付费商户会员,覆盖全国近380个城市。盈利主要来源于会员服务和在线推广服务?;嵩狈癜ㄔ谙呱痰?、优先发帖、客服、账户管理;在线推广包括竞价排名、置顶服务、联盟网站推广收益分成。目前主要三大分类业务为招聘、房产和黄页。

财务方面,58同城今年二季度首次实现季度盈利,上半年净利润为28.5万美元。第三季度单季实现净利润850万美元。2010年、2011年、2012年的营收分别为1070万美元、4150万美元和8710万美元,复合增长率为185%。2013年第三季度,实现总营收4160万美元,同比增长77%。

艾瑞咨询调查显示,目前58同城月独立用户访问量已接近1.3亿户,活跃商户量近400万户,每月发帖量达到5600万左右,每天发布新信息近200万条。58同城已经占据线上分类信息行业38%市场份额。

据第三方机构调研预测,2012年中国在线推广市场规模为121亿美元,2017年有望在此基础上扩大3倍达到393亿美元,其中线上分类信息市场未来5年有望增长9倍,达到近25亿美元的规模。

中概股集体冲刺

随着58同城的顺利上市,其投资人也有望全身而退。公开信息显示,58同城的A轮投资方软银赛富至今已“蛰伏”7年。

2005年成立的58同城总共经历6次融资。2006年,软银赛富首次投资500万美元。2008年,软银赛富再度投资4000万美元。2010年,DCM和软银赛富联合投资1500万美元。2010年12月,华平投资与姚劲波联合投资6000万美元,其中姚劲波个人出资500万美元。2011年5月,58同城获得日本最大分类信息集团Recruit投资。2011年年底,华平投资与姚劲波再次联合投资5500万美元,其中1300万美元由姚劲波个人以借贷方式从华平投资获得。如果不计算姚劲波个人的追加投资,7年来,VC的总投资不低于1.57亿美元。IPO前,除姚劲波(持股27.9%)外,公司其它主要股东分别为华平投资(持股25.8%)、软银赛富(持股20.5%)、DCM(持股16.6%)、管理层及员工(持股9.2%)。此外,58同城的股东之一DCM表示,将以IPO价格购买1500万美元股票,以示对58同城未来发展的信心。

在阿里巴巴集团“合伙人制度”引发上市争议后,业界对于创始人在公司上市后的控制力尤为关注。对此,姚劲波在开盘后接受采访时表示,58同城采用双重股权结构,上市后的58同城股份分为A类及B类股票。新发行的股票为A类股票,在表决权中,每股为1票;而创始人股份为B类股票,表决权为每1股为10票。

据悉,在58同城之后,去哪儿网将于北京时间今日晚间在纽交所挂牌上市。10月31日,去哪儿网再次更新了招股说明书,将发行价区间由9.50美元―11.50美元上调至12美元-14美元。此前,500彩票网、久邦数码也于10月23日向SEC提交了招股说明书。至于阿里巴巴集团,最终是否也会选择赴美上市,尚未明确。(记者贺骏)

本文来源:证券日报-资本证券网

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