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招商证券63.2亿拿下博时48%股权溢价近132倍

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 12月26日下午,经过2个多小时的激烈竞拍,国内最大的基金公司――博时基金管理公司的48%股权的拍卖最终定格在63.2亿的天价。这一价格比金信信托在1998年以4800万入股博时基金时溢价了近131.7倍,也再次刷新了此前银华基金股权拍卖时55倍的溢价记录。

而竞拍的最终得主则是唯一优选竞买人的8号竞买人,而记者经多方面渠道证实,该竞拍人正是已经拥有博时基金25%股权的招商证券。

2007年10月下旬举行的银华基金的股权拍卖会上,原南方证券持有的银华基金21%的股权卖出11.8亿元的价格。原南方证券当时2100万元的出资溢价高达55倍。

而在博时基金48%股权的竞拍过程中,拍卖师根据监管层在竞拍开始前一分钟给予的竞拍底价,所制定的竞拍起价就已经达到了28亿,仅这个起价以58.4倍的溢价一举超过银华股权拍卖成交的溢价记录。而在第一阶段由一般竞买人进行的竞拍中,已经交了6亿保证金的三家竞买人中,有一家在起拍价确定后自始至终没有参与竞拍,而其它两家竞买人在激烈竞拍中最终将价格拉升到46.6亿。

其后的胜者与优先竞买人在经过数十回合的竞价后,最终在63.2亿上不再加价,而根据同一价格优先竞买人优先的拍卖规则,博时48%的股权最终由优先竞买人――招商证券获得。

从交易过程看,招商证券对此次竞拍准备良久且志在必得。此前,招商证券原本持有招商基金40%股权,为其控股股东,但在今年8月29日,经过一系列股权转让安排,招商证券将招商基金第一大股东位置拱手让给了同系“兄弟”招商银行(),在符合监管部门“一参一控”的前提下,招商证券此次参与并成功获得博时基金的竞拍。

另外,最终的优先竞买人在获得证监会行政审批后,还需要获得内蒙古高级人民法院的司法裁定确认,才能最终确认能否获得博时48%的股权。

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基金并购第一案正式启动华夏基金将合并中信基金

即将过去的2007年,在看惯了央企并购重组之后,随着中信证券()今日一则公告,市场期待以久的基金业并购第一案――华夏基金合并中信基金也正式宣布启动。

中信证券()董事会已于近日通过了《关于华夏基金管理有限公司与中信基金管理有限责任公司合并的议案》,根据该议案:由于公司已完成对华夏基金管理有限公司和中信基金管理有限责任公司的全资收购,目前分别持有上述两家基金管理公司100%的股权?;幕鸸芾碛邢薰窘蘸喜⒅行呕鸸芾碛邢拊鹑喂?;授权经营管理层就上述合并事项签署相关协议,并办理相应手续。

中信证券表示,本次合并尚需获得中国证监会的批准,公司将按照有关程序向中国证监会报送华夏基金吸收合并中信基金的申请文件。

在此期间,公司将维护华夏基金和中信基金稳定运营,?;せ鸱荻畛钟腥说暮戏ㄈㄒ?。在中国证监会的指导下,上述合并完成后,公司将根据相关法律法规的要求,将持股比例控制在法规允许的范围之内。

中信证券全面收购华夏基金始于2006年6月,中信证券当时宣布欲收购华夏基金40.725%股权。此外,2006年10月,中信证券再次增持华夏基金20%股权,出让方是北京证券。2007年9月14日,中信证券宣布,受让科技证券所持华夏基金3.55%股权、西南证券所持华夏基金35.725%已获证券会批复。截至今日,在经过数番收购之后,中信证券终于成为华夏基金唯一股东。

根据相关定,一家机构或受同一实际控制人控制的多家机构参股基金公司的数量不得超过两家,控股基金不超过一家,因此,在中信证券完全控股华夏基金及中信基金后,上述两基金合并势在必行。对于市场猜测的是由哪一家为主导,今日的中信证券公告给出了答案,将以华夏基金为平台整合中信基金。作为中国基金行业首个合并案例,两家基金风格及经营模式如何融合,也将是未来面对的最要课题。

根据基金公司公布的2007年2季度报告显示,国内的50余家基金公司中只有10家基金公司的资产净值超过500亿元,有16家基金公司的资产净值并未达到百亿。在基金行业第一例合并完成后,基金行业的整合或许才刚刚开始。此次华夏、中信两个基金公司的整合不仅成为中信证券战略布局中很重要的一步。对整个基金行业而言,此次合并的形式意义大于它的实质意义。(证券日报)

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