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招行28日启动配股打开银行再融资大门

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 中国证券网讯(记者朱先妮)8月22日晚间,招商银行发布公告称正式启动其A股配股方案。此次配股发行按10股配1.74股的比例向全体A股股东和H股股东配售。A股可配股份数量3,073,906,773股,配股价格为人民币9.29/股。募资总额350亿元,其中,A股融资额不超过人民币287亿元,H股预计融资额不超过64亿。配股缴款日为8月28日-9月3日,股权登记日为27日。

截至2013年6月30日,招行核心一级资本充足率与总资本充足率分别为8.00%与10.72%,即将触及《办法》规定的8.5%及10.5%的监管红线,资本压力日益明显。根据公告,招行本次融资总规模将不超过350亿元人民币,募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金,提高资本充足率。据预测,融资完成后招行的资本充足率将增长超过1%。

业内人士指出,在目前中国经济再平衡的大环境下,往日粗放式的资本投入、规模扩张的增长方式已经难以持续。招行顺应环境的变化,自2010年以来坚持实施“二次转型”,并提出以“两小”业务为中心的战略方针。通过该战略,招行希望在平衡业务发展增速和资本约束的前提下,优化资产负债结构,提高风险定价水平,大力发展中间业务,提高费用效能。并以此打造中国最佳零售银行和优秀小型微型企业金融服务商。此次融资后,招商银行的资本实力将得到显著提升,进一步发展的资本瓶颈将有效缓解,“二次转型”及“两小”业务都将得到有力的支持。

招行表示,在此次配股融资后,招行的运营和资本效率将得到进一步的提高。招行稳步推进组织体制改革,加快实施流程再造和资源整合;对经营要素进行科学配置,财务管理精细化水平进一步提高。受益于这些措施,招行的财务管理规范化与精细化水平持续提升并在业内领先,2012年的成本收入比为35.98%,稳步实现同比下降。招行的资本、运营和管理效率持续提升。

业内人士指出,上市银行融资窗口此前关闭了一段时间,此次招行配股显示银行股再融资大门开启。

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