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定投中證500指數基金

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 在基金投資者的資產配置方案中,指數基金一直占有重要地位。與主動管理型基金不同,指數基金多為被動型投資方式,其跟蹤指數的表現極大程度上決定著基金的投資收益。而在選擇合適指數的基礎上,輔以行之有效的投資方式,是獲取收益的有力保障。

為反映市場上不同規模特征股票的整體表現,中證指數有限公司以滬深300指數為基礎,構建了包括大盤、中盤、小盤、大中盤、中小盤和大中小盤指數在內的規模指數體系,中證500指數就是其中的一種。與滬深300指數主要由大盤藍籌股構成不同,中證500指數所囊括的上市公司數量更多,平均市值更小,但成長性也更高。投資中證500指數可縱覽滬深兩市場中小市值公司的整體狀況。

中證500指數的基期為2004年12月31日,基點為1000點。指數運行至今整整80個月,期間經歷多輪牛熊轉換,成分股也多有調進調出,故具有很強的客觀性。

假如我們從2005年1月1日起定期定額投資中證500指數,參考的申購費率0.6%,贖回費率0.5%,并采用前端收費以及紅利轉投的投資方法。到2011年8月30日進行贖回,則累計實現的投資收益率為121.36%,折合年化收益率在12.8%左右。如果用同樣的定期定額法投資上證指數,則累計收益率只有19.97%,折合年化收益率僅僅2.7%;如果定投深證成指,則累計收益率提高至74.48%,年化收益率提高至8.8%,但也不及定投中證500的收益率。

此外更為科學的投資方式,還可讓這一收益率進一步提高。比如廣發基金管理公司的“贏定投”,就創造性地提出了“跟蹤指數均線的級差投資法”。同樣對于中證500指數,如果我們采取“贏定投”的方法,以中證500指數的500日均線為標準,采用30%作為投資的級差,則定投總收益率可躍升至142.32%,折合年化收益率達到14.35%。

通過上例我們發現,僅就定投指數或指數基金而言,選擇合適的指數是制勝關鍵,如果在此基礎上配合良好的投資策略,則無疑是錦上添花。

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