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权重股止跌大盘进入底部区域?

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 上周五跳空下行的颓势在昨日打住,上证指数收盘小幅上涨10.37点,收于2698.76点。有观点称,权重股带领指数止跌,强势股进一步补跌,产业资本的入市增持等等或是市场进入底部区域的信号。

信号一

权重股带领指数翻红

昨天上证指数一度跌到了最低2646.59点,距离去年9月的低点2639.76点仅一步之遥。眼看市场就要创出新低了,权重股挺身而出。银行板块全线上涨,截至收盘银行板块平均上涨1.43%,其中浦发银行、兴业银行、民生银行、宁波银行涨幅都在2%以上。保险股也走势强劲,中国平安上涨4.06%、中国人寿上涨2.02%;统计显示,仅中国银行、中国人寿、中国平安、工商银行和中国神华5只权重股,合计为指数贡献达11.49点,已经超过了昨天大盘的涨幅10.37点。

点评:在股指期货正式挂牌后,权重股是本轮率先调整的板块,尤其是银行和地产股,可谓是"空军"率先袭击的板块。但在市场连续的调整后,这两大板块显示了较强的拒绝下跌的意愿。尤其是银行股,如中国银行在4月22日创出调整低点后,就拒绝下跌,股价一直在此价位之上运行。权重股一旦止跌,其对指数的拖累将转化为支撑,这是大盘止跌的先决条件。

信号二

题材股加速补跌

仅仅5只权重股对指数的贡献就达到11.49点,超过大盘的涨幅。由此可见,昨天市场不仅没有普涨,相反不少个股处于下跌甚至是加速下跌之中。盘面显示,昨日合计仅50余只个股跌停,跌幅在5%以上的接近300只。在这些下跌的个股中,多数是前期的强势股、抗跌股。智能电网、物联网、区域经济等前期热点板块进一步补跌,跌幅位居板块前列。

点评:分析人士认为,强势板块纷纷补跌,市场没有什么避风港,这或许说明跌势可能已经进入尾声。不过,强势股的补跌并非一天就能够完成,前期强势股的急跌更是使得市场涌现出新的恐慌盘,大盘短线仍将面临着小盘股补跌的压力,市场的企稳也非一日之功,对于投资者而言,这些个股仍是风险较大的品种,目前应该对其保持警惕。

信号三

大股东积极增持产业资本对下跌说不

在指数及股价连续下挫之后,产业资本开始用一种实实在在的方式表达自己的不同态度--在二级市场上增持相关股份。受到增持的贵州茅台、海信电器、建发股份、飞乐音响近期股价走势强劲,海信电器昨日涨停、飞乐音响接近涨停。

增持股走势抢眼

4家公司发布的公告显示,增持均出现在上周五。贵州茅台公告称,大股东贵州茅台酒厂7日增持该公司股份4.16万股。其大股东同时承诺,在未来12个月内,将从二级市场上继续择机增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%(含本次已增持部分)。

建发股份大股东厦门建发集团也于7日增持了公司约122万股股份,飞乐音响第一大股东上海仪电控股(集团)公司于7日通过大宗交易增持公司无限售条件流通股1176.5579万股,占公司总股份的1.91%。海信电器大股东海信集团的一致行动人青岛海信电子产业控股公司于5月7日增持241.93万股。增持后,海信集团及一致行动人合计持股比例为43.49%。海信电子控股将根据市场情况,拟在未来1个月内继续增持公司股份,增持比例与本次已增持部分合计不超过总股本的2%。

对于近期少有实质性利好的市场而言,大股东增持无疑起到了"兴奋剂"的作用。昨日,受增持的4家公司全线放量上涨,近11周中9周下跌的贵州茅台昨日高开后横盘震荡,最大上涨超过4%,收盘上涨2.72%,成交金额达到8.89亿元,较上周五放量100%以上。建发股份收盘也有4.77%的涨幅。海信电器和飞乐音响走势更强。昨日海信电器高开后一路震荡上行,收盘封住涨停,这也是该股近半年来首个涨停。飞乐音响收盘涨幅达到9.82%,成交7.15亿元,较上周放大159%。

是否立即转势还难说

大股东增持往往体现了产业资本对自己公司未来成长有信心,对判断市场底部是否到来而言具有一定的参考价值。连续的大跌往往触动这些公司大股东增持。记者统计显示,老牌蓝筹贵州茅台今年以来从最高价175.6元跌到近期的125.5元,跌幅达到28.5%,远超大盘同期跌幅。海信电器跌势更猛,从今年的高点28.49元到上周的低点17.09元,最大跌幅达到40%。也有公司大股东增持是出于巩固控股权的考虑,比如飞乐音响今年以来逆势上涨,但大股东上海仪电控股集团公司也出手增持,其更重要的原因是为保住其在飞乐音响上的实际控制人位置。

大股东觉得股价被低估了,继而出手增持是否表示这些个股会迅速走出调整态势,是否意味着整个市场底部已经出现了呢?从历史经验看,大股东增持与股价底部以及市场底部并不同步。以宁波滑翔为例,2008年6月,实际控制人周晓峰曾以12.31元的价格增持500万股,但该股之后一度下跌到2.75元,将实际控制人深套。

不过值得关注的是,大股东大量集中增持行为的出现,也往往意味着底部已经不远了,2008年9月,股东增持股份发生的次数由之前每月10余次猛增至超过百次,随后在当年10月市场便探出1664点大底。如今大股东增持开始频频发生,或许意味着底部就在不远处。

信号四

外围股市全面走强

在a股调整之时,外围股市也不合时宜地出现了跳水走势。美股快速跳水,港股考验点,欧元市场的?;沟檬谐〕渎蝗范ㄐ?。不过,昨天周边市场开始触底反弹,这对于a股而言无疑是一个利好。

欧盟成员国财政部长在5月10日凌晨宣布,将与国际货币基金组织共同设立一项高达7500亿欧元的?;Χ曰?。另外,欧洲中央银行10日宣布,为防止希腊债务?;?,将买入欧元区政府和私人债券,这将是欧洲央行首次购买政府债券。在此消息影响下,昨日欧洲股市全线大涨,截至记者发稿,英国、德国、法国股市等涨幅均在5%左右,西班牙股市大涨12%、意大利股市大涨9%。欧洲救市的消息同样刺激亚太区股市反弹,港股在上周连跌5日后,昨日大幅反弹重上二万点水平,恒指收盘大涨506点报点,涨幅2.54%,

点评:欧美资本市场有望迎来转机,摆脱近期颓势,对于市场而言不仅意味着一个利空的消除,更是一个间接利好。

□.刘.泰.山..李.龙.俊.成.都.日.报

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