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中孚实业:关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 股票代码:股票简称:中孚实业公告编号:临2013-048

河南中孚实业股份有限公司

关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●为调整债务结构,降低融资成本,满足公司生产经营的资金需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过10亿元(含10亿元)人民币的非公开定向债务融资工具。

●上述事项已于2013年4月26日经公司召开的七届九次董事会会议审议通过。根据《公司章程》的规定,尚需提交公司股东大会审议。

一、本次申请注册发行非公开定向债务融资工具基本情况

1、发行人:河南中孚实业股份有限公司;

2、发行规模:不超过10亿元(含10亿元)人民币;

3、发行方式:一期或多期发行,具体由公司及主承销商(待定)根据市场情况确定。

4、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内发行,首期在取得中国银行间市场交易商协会注册批复的6个月内发行。

5、发行利率:按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定;

6、承销方式:由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行;

7、发行对象:全国银行间市场特定机构投资者;

8、发行目的:偿还公司借款和补充公司流动资金;

9、本次发行事项尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准,发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准;

上述事项尚须提交公司股东大会审议批准,并提请股东大会授权董事会全权办理注册发行上述非公开定向债务融资工具的相关事宜,包括但不限于:主承销商、具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

二、申请注册发行非公开定向债务融资工具对公司的影响

公司本次注册发行非公开定向债务融资工具,有利于改善公司债务结构,降低融资成本,满足公司生产经营的资金需求。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等法规的要求,申请注册发行非公开定向债务融资工具相关事宜并及时披露发行情况进展。

三、备查文件

1、河南中孚实业股份有限公司七届九次董事会会议决议;

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2013年4月26日

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