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光伏业走出低谷还需两三年上市公司疯投电站动辄百亿

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 11月中旬,安徽合肥的阳光格外暖人,一如复苏的光伏产业。偌大的高新技术开发区内,曾经的全球最大光伏电池片霸主――赛维LDK(NYSE:LDK)合肥工厂在停产数月之后,终于恢复了些许生气。一千亩的厂地规模,崭新的设备及厂房,全速运转的组装生产线,气势俨然恢宏依旧。若不是厂房建筑物顶端的全新公司标识,或许当地人仍很难知晓,这家号称全球最大单体规模电池片生产基地如今已更换门庭。

2013年9月,堪称光伏行业新锐巨头的通威集团以8.7亿元的收购代价成功入主这家名噪一时的光伏企业?;蚴鞘被〉?,复苏的光伏行业气息很快将这家因资不抵债而被迫变卖的光伏资产,从生死线上重新拉了回来。据通威方面透露,在短暂接受和调整经营思路后,该厂区在10月18日启动试生产,已有13条生产线全线开工,年底将实现600MW电池产能、250MW组件产能,而短短不到一个月时间,其截至12月底的销售订单已全部签订。

“不能说就到底部了,从目前的情况看,(线条)已经有了向上的迹象,算是有了个小的拐点?!倍杂谥卣旃牡恼庖蝗绯叵钅?,通威集团董事局主席刘汉元保持着对国内未来光伏行业发展的谨慎乐观。在刘看来,随着行业利好政策落地及国内应用市场的启动,目前低迷的光伏行业将迎来久违的复苏期。

与电池组件厂间接回暖不同,下游光伏电站时下则已然是一个如火如荼的投资热土。11月20日,海润光伏(行情,问诊)(.SH)的百亿电站投资计划的公告彻底震惊市场。这是继顺风光电(.HK)投资479MW光伏电站后,下游光伏制造企业的又一逆市扩张之作。按照该公司披露,其将在内蒙古阿拉善盟地区规划建设容量为1GW的太阳能光伏并网电站,总投资100亿元,一期100MW投资10亿元将在2014年完成。

“我把这段时间市场的好转称为一股小小的暖风。只是暂时性的,市场的复苏还得经历一个痛苦的过程?!比蛑夥笠蛋⑻厮梗∟ASDAQ:CSIQ)的首席运营官张光春告诉本报记者,现在的利好并不代表长期的未来,整个光伏行业预期走出低谷还需两三年的时间。

盈利仅短期回升

光伏组件价格在过去6个月表现出了长期上升的趋势,目前已经接近半年前的价格水平。包括硅片、多晶硅料等中上游供需市场亦发生着实际变化。据四川惟一在产的多晶硅生产商永祥股份负责人称,公司目前订单接近饱和,盈利水平显著提升,已经基本能覆盖成本,实现盈利。

显而易见的复苏迹象亦在诸多上市公司的财务报表中迅速反映。数据显示,海外上市的晶科能源(NYSE:JKS)二季度实现净利润4900万元,率先扭亏为盈;阿特斯也在三季度实现净盈利2769万美元,提前完成全年目标。此季也是该公司两年来的首次盈利;天合光能(NYSE:TSL)二季度出货量则创下历史新高,超出预期逾100MW,第三季度收入同比增长84%,至5.5亿美元,实现九个季度以来首次盈利;国内方面,海润光伏三季度实现净利润3404万元,也完成单季扭亏。

Wind数据显示,36家A股太阳能发电概念股三季度共实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元,同比增长高达2.84倍,而2012年,上述36家公司实现净利润为亏损2.65亿元。

“主要是基于政策利好预期的考虑。光伏行业的未来说到底还是终端,在国内目前产能存在过剩的情况下,丝毫的政策刺激都会产生连锁反应,但从以往情况看,都缺乏持久性,政策落地不及预期以及生产成本问题都会导致后期市场走低?!本菪幸迪喙厝耸砍?,今年7月的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,年光伏装机量平均达到10GW,随后相关示范区项目、电价补贴等政策陆续出台,市场迅速出现抢装热潮。

但在张光春看来,政策出台的后续负面效应也将随之浮现。据悉,日前中国国家能源局发布2014年各省光伏发电规模预方案中,对分布式光伏预计为7.6GW,集中式光伏预计为4.2GW,低于企业预期的新增装机容量?!鞍凑漳壳暗那榭?,明年2、3月份如果还是这种情况,那下面投资电站的人会很惨,政策基本也清楚了,材料成本也提高了,谁还敢投呢?”张光春如是说。在张看来,由于预期兑现,过剩产能部分释放后,缺乏实际需求支撑的终端市场终究会重新低迷下来。

电站质量风险潜行

令张光春担忧的是,迅速回暖的光伏市场很可能暗含诸多风险。其中最有可能出现的将是产品质量问题?!跋衷诖笮」夥钅恳晃逊涞纳?,部分小的环节生产企业,基于订单交付的压力,在材料质量的把控上势必会出现疏漏,这很可能导致下游诸如电站运营带来不利影响?!?/p>

据悉,目前国内光伏组件的性能存在较多问题,有些地方的光伏组件甚至出现了自燃的情况。

“大快干导致的后果,往往会出现泡沫,而泡沫的后遗症就是产品质量问题,后期因为产品质量而沦为摆设的项目比比皆是?!币晃蛔噬钚幸等耸砍?,光伏产品技术标准要求较高,稍有一点问题,对后期的运营效果就会造成巨大影响。在赶进度的情况下,关键部件的制造上,国内的小型企业普遍都把控不严,这也是光伏行业被国外客户所长期诟病的深层次原因。

“从质量和技术来讲,我国光伏行业采用的技术标准和规范还比较粗糙,主要是因为我国的相关行业标准缺乏整体性和系统性?!钡谖褰熘泄ㄎ尬┕市履茉创蠡嵘?,北京鉴衡认证中心副主任谢秉鑫曾如是表达自己对国内光伏行业发展现状的担忧。在他看来,因为缺乏整体性和系统性,即各相关制定标准的部门在制定标准时站的角度不同,制定的规则也就不一。而制造企业更没有提升标准的积极性,在实践生产中不注重完善自身产品。

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