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经历大熊市难抵热情505家上市公司炒股乐此不疲

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 经历了2011年大熊市,仍有不少上市公司未从中得到教训,他们对于炒股仍乐此不疲。

据统计,截至目前,在A股1293家已发布2012年年报的上市公司中,有505家公司持有其他公司股票,炒股公司占比近四成。

在浙江上市公司中,亦不乏炒股大军。在117家已发布2012年年报的浙江上市公司中,有42家公司持有其他公司的股票,占比超过三成。

岂料2012年依旧是个大熊市,一些不务正业的炒股公司不仅未能从中获得超额收益,反而因此而亏损了不少钱。

业内人士表示,上市公司不务正业将炒股收入作为公司主要的业绩支撑,非长久之计,主营业务利润的比重决定了公司盈利的稳定性与持久性。

据统计,进行股票投资的上市公司家数2007年有667家、2008年有684家、2009年有765家,2010年有842家,2011年有839家。

从这组数据来看,近年来,虽然市场一直走“熊”,证券投资的上市公司数量也并未随之下降,反而逐渐增加,每年都在600家之上。这当中有A股整体每年上市公司数量不断增加的因素存在,但炒股公司占比依然不减,仍看不出这些上市公司因连年的熊市而有所收敛。

截至目前,在A股1293家已发布2012年年报的上市公司中,有505家公司仍持有其他A股上市公司的股票,炒股公司占比达39%。

在浙江上市公司中,亦不乏炒股大军。在117家已发布2012年年报的浙江上市公司中,有24家公司仍持有其他A股上市公司的股票,占比达35%。

目前,A股尚还有半数上市公司未公布2012年年报,如果近2500家上市公司全部公布年报,炒股公司数量超过800家的概率非常大,整体比例依然可能达到四成。

熊市难抵炒股热情

数据显示,作为国内保险业的巨头中国平安()在证券领域投资最为惊人。

去年年报显示,在2012年年末仍持有包括可转债、A股、港股等27项证券类投资项目,投资金额高达750亿元,这数字到了这家公司总市值的二成以上。

但重金砸向证券市场,并未为中国平安带来收益,2012年的熊市让中国平安吃了大亏。

财报数据显示,2012年,中国平安股票投资亏损95.22亿元,几近2011年亏损额的10倍,并计提权益投资减值损失64.50亿元,较2011年扩大148%。受此拖累,2012年中国平安保险资金的总投资收益率由2011年的4.0%下降至2012年的2.9%。

在中国平安的持股明细中,多数为A股上市公司股票。当中包括农业银行()、工商银行()、建设银行()、交通银行()、云南白药()、民生银行()等。

在个股上,中国平安有赚有赔。如142.24亿元投资农业银行,期末账面价值则147.29亿元,而在建设银行上投资了123.52亿元,年报显示期末账面价值为117.42亿元。此外,中国平安还曾以12.64亿元买了港股周大福,到期末账面价值仅剩10.39亿元。

中国平安750亿元投资证券

中国平安等作为综合性金融集团,投资业务本是公司的主营业务之一,投资证券无可厚非,即便炒股亏损只能认栽,但亦有不少主营业不相关上市公司也大肆炒起了股票。

数据显示,“亚洲最赚钱公司”中石油除了在石油主业上赚钱能力惊人,其在证券投资方面也毫不示弱。根据数据显示,中石油去年持有证券个数为2只,但是证券投资金额高达308亿元。除去中国平安等银行证券类上市公司以外,名列第一。

年报显示,中石油有两项长期股权投资,去年年末持有港股昆仑能源、中油财务有限公司的股票。

紧跟中石油的是浙股雅戈尔(),这家主营业务为服装制造和房地产开发的公司其持有证券个数高达22只,证券投资为68.95亿元。

雅戈尔持有的股票中分布在银行、有色金属、汽车、农业、证券等多个行业,包括浦发银行()、宁波银行()、金正大()、山煤国际()、上汽集团()、中金黄金()、宜科科技()等。

雅戈尔在这22项证券投资中也是赔多赚少。年报显示,由于2012年出售了部分亏损项目,同时受利息、管理费用较高的影响,2012年投资板块浮亏2.3亿。

从去年开始,雅戈尔似乎已经意识到靠炒股赚钱不是长久之计,开始由股权投资向产业投资转移。

除了中石油和雅戈尔,海螺水泥()2012年证券投资金额高达45亿元,华能国际()2012年证券投资金额为37亿元。而中国交建()持有证券个数更是高达28只,去年投资金额为31.9亿元。

根据数据显示,华能国际2012年投资金额高达37亿元;大唐发电()去年持有证券个数为17只,投资金额为14.33亿元;宝新能源()去年投资金额为12.7亿元;哈投股份()去年的投资金额为9.27亿元;皖能电力()去年的证券投资金额为5.86亿元。

雅戈尔炒股浮亏达2亿元

金陵药业()曾买入170余只股票

炒股最频繁的恐怕要数金陵药业了。金陵药业最近披露了2012年年报,年报中从17页到22页,有整整5页纸的股票买入记录。多达170余只股票投资中,既有*ST吉药、*ST高陶这样的“披星戴帽”的股票,也有万科A()这样的大蓝筹股,投资行业更是包罗万象,从金融、地产、食品、科技,到有色、生物、药业、传媒、保险……似乎也看不出明显的内在投资逻辑。

频繁操作并未带来好成绩。报告中,金陵药业公司在证券类投资中一共买入了2只债券、5只基金,还有170余只股票,“期初”共耗资3279.77万元,但所买的债券、基金全部出现亏损,170多只股票有赚有赔。总体来说,该公司证券类投资去年“报告期损益”为负数,-318.3万元。年报同时显示,金陵药业2012年实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为1.28亿元,同比下降27.85%。

金陵药业在股票方面进行大笔投资并不是第一年了。从2007年开始披露持股信息以来,金陵药业每年都会投资买卖上百只股票。从2007年开始,该公司最多的一年买入超过500只股票,最少一年也要买入超过200多只股票,赶上大牛市时,公司炒股曾大赚超过2亿元,占公司当年净利润的8成以上。而赶上大熊市,公司炒股一年曾亏损上亿元。

专家:上市公司炒股不能荒废主营业务

对上市公司炒股,投资者历来持有两种态度。支持者认为,上市公司所担负的信托责任,就是要让广大股东的投资利润最大化。实现这个目标方法很多,多元化经营,不失为行之有效的好方法,利用闲散资金投资证券也无可厚非,只要能迅速实现投资收益的最大化。

反对者则表示,拿全体股东的钱冒险“炒股”,是对股东不负责任的表现,意味着上市公司决策层对股东利益的侵犯。上市公司过多地涉足股市,其资产势必发生从实物资产到虚拟资产的质的变化,从而大大加剧公司的经营风险。

目前,国家没有明确的炒股方面的法规禁令或比例要求。不过,2007年,证监会曾发布《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》。该通知中明确规定:上市公司对募集资金的使用应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用,未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

专家建议,对上市公司炒股的监管至少应明确3个方向:一是上市公司炒股不能作为主业,也不能因此荒废主营业务;二是从公司资产安全的角度考虑,不能投入过大,建议证监会明确一个上市公司炒股的资金比例,如不超过公司闲置货币资产的10%到20%;三是上市公司炒股,需严格履行内部审批程序和委托理财制度等,并及时进行信息公开,对所有投资者公告其投资情况等。

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