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與石油美元較勁俄羅斯策動成立石油出口聯盟

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 在一年一度的圣彼得堡經濟論壇上,俄羅斯副總理梅杰耶夫表示:俄政府將在俄羅斯境內設立石油交易所,并考慮在適當的時機聯合一些石油出口國建立以盧布為結算貨幣的石油出口聯盟。因為當時圣彼得堡G8會議在即,梅杰耶夫的言論顯然并沒有吸引媒體更多的關注。但隨著G8會議的喧囂聲落,俄國上下和俄國內外都已經開始回味副總理先生的這句話。以安全的名義副總理先生為“新歐佩克”尋找到的理論基礎,是關于“石油盧布”與石油安全的新概念。梅杰耶夫認為:“石油安全不僅是指石油消費國的安全,也是指石油供應國的安全,通常的思路是,從石油消費國角度出發的石油市場穩定,而很少從供應國的角度來考慮。在俄羅斯建立“新歐佩克”的陽謀以及“新安全概念”出臺前后,俄國最大的石油公司――羅斯石油公司在倫敦交易所成功實施IPO,而它最大的天然氣公司――俄氣工業公司也收購了尤科斯最后的生產性資產“GAZ&NEFT”。這表明,普京的石油強國夢已經打下了基礎,但同時也放大了俄國宏觀經濟“至剛易折”的潛在風險。當石油公司的股票開始在國際市場進行公開交易之后,目前的石油價格上漲可以吸引更多的外國投資,但是當石油價格下跌時,投資者必然撤回資金。而價格下跌,股票縮水的風險只能由俄政府來承擔。盡管俄羅斯已經建立了經濟穩定基金,把石油天然氣的主要資產與收入掌控在國有公司手中,但穩定基金也會因為油格的下跌,而使繁榮時期獲得的收益被抵消。俄羅斯轉型經濟研究所的計量模擬分析顯示,若2009年石油價格跌到每桶25美元,穩定基金就將縮水為零,與此同時,俄羅斯聯邦政府收入將減少9%,財政赤字達到GDP的7%,通貨膨脹達到40%。穩定基金不穩定截至2006年1月1日,俄羅斯穩定基金總額只相當于GDP的5.7%,而同樣依靠石油出口的挪威穩定基金卻達到GDP的70%。雖然俄羅斯穩定基金遠沒有達到挪威那樣可以穩定油價變動帶來的經濟波動的數值,但俄國人卻已經開始計劃如何把這些錢用掉,從軍備到汽車生產的數十個國家項目準備上馬。2007-2015年俄國的軍事采購費用將達到5萬億盧布,計劃采購1000架戰機、5艘戰略核潛艇、69枚白楊M戰略彈道導彈等。為了重振本國汽車工業,將以生產“拉達”汽車聞名的高爾基汽車公司為基礎,整合幾家俄羅斯大型汽車企業,從穩定基金中注入資金發展汽車工業。但俄羅斯汽車工業的技術與管理水平都已經遠離世界水平至少10年,而且,石油價格帶來的本幣升值更會提升國內的生產成本。所以,此舉可能的結果又是事與愿違。其他的國家項目大多也是用石油收入支持沒有競爭力的產業。三“高”經濟不勝寒過熱的油價導致過熱的投資,使得“荷蘭病”在俄羅斯進一步顯露端倪。8月1日起,5000盧布面值的大鈔票開始進入流通領域,正當克宮的官員們一邊看著不斷上漲的石油價格,一邊沾沾自喜地估算未來俄羅斯3年GDP增長的時候,不斷上漲的物價卻使得5000盧布有了用武之地。最耀眼的領漲板塊是房價,龍頭股是莫斯科的房價,這與北京的房價漲幅比起來,可謂是大巫見小巫。自今年1月到4月,莫斯科的住宅價格上漲了50%,達到3500美元每平米。盡管俄羅斯的住房價格和中國一樣,都沒有記入消費價格指數,俄國同期的CPI還是上漲了8.9%。盧布兌美元的價格也從年初的28:1達到了今日的26.7:1,如果考慮到盧布升值的因素,通脹已經達到10%左右?!案哂圖鄞吹母吲蛘?,一旦石油價格突然下跌,俄羅斯又將寒不可耐?!備譴鋃諂湫率櫚姆⒉薊嶸媳卟磷哦鍆返暮怪楸咚檔?。那時候正是油價攀升到76美元,俄羅斯預計當年經濟增長可達7.2%,而莫斯科的氣溫也一反常態地升到了30多度。不僅僅是安全石油,更確切地說是油價,已經成為了俄羅斯的經濟命脈。但這個命脈卻在相當程度上掌握在它人手中。因為俄羅斯盡管掌握著巨大的石油資源,卻一直沒有獲得石油的定價權。一個直接原因是俄羅斯一直沒有加入歐佩克――雙方在石油市場上一直互為競爭對手,而且,俄羅斯也一直不愿意承認淪為一個石油出口國的角色,所以無法通過加入歐佩克來參與影響世界油價。但現在俄羅斯找到了新的出路,就是建立自己的石油交易所,以盧布作為石油貿易的結算貨幣。首先是獨聯體內的石油天然氣貿易以盧布結算,接下來把盧布結算擴展到與亞洲和歐洲的交易,同時爭取伊朗、阿爾及利亞、委內瑞拉、墨西哥等產油國組成以盧布作為結算貨幣的石油聯盟。在全球石油貿易仍然以美元為結算工具時,俄羅斯的GDP可以說是由美國(美元)來控制的。美國是世界最大的石油進口國,油價高漲,使得俄羅斯對美貿易的順差也逐年增加,同時使得美國的貿易赤字油漲船高。但只要美元印刷的速度高于石油上漲的速度,就可以維系美國經濟的穩定。歷史上,美國為了平衡對德國和法國的貿易赤字,就采用了讓美元大幅度貶值的做法來消除貿易赤字。所以,不排除美國利用大幅度美元貶值的方式來抵消“油價逆差”帶來的困境。俄羅斯石油換來的美元儲備也將因此大幅度貶值。因此,不管石油價格是漲是跌,對于俄羅斯都具有雙重危險。建立以盧布計價和結算的石油交易體系,也就成為了保障俄羅斯經濟安全和穩定的最佳方式。但以盧布為結算貨幣的石油貿易,其影響不僅僅是能源供應安全?;毓聳瀾繢?,可以看到,美元和美國的霸權地位在相當程度上正是建立在對中東石油的控制基礎之上的。盧布控制的“新歐佩克”,也必然使盧布成為世界性的貨幣,甚至重新分配世界政治經濟格局。在蘇聯以意識形態來謀求世界霸權遭受挫折之后,俄國人正設法利用其廣袤國土下豐富的石油、天然氣資源為基礎的金融手段來重新實現強國夢想。(作者為莫斯科大學經濟系博士)

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