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9月份39家公司抛定增案再融资额771.2亿元

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 今年以来上市公司再融资如火如荼。昨日晚间,又有多家上市公司推出增发方案或公告正筹划通过非公开发行募集资金。另据本报记者统计,9月1日至9月26日,共有39家上市公司发布增发预案,合计拟募资总金额高达771.2亿元。

因筹划重大资产重组于8月27日起停牌的*ST宝硕发布公告称,为了改变公司目前资不抵债及主业缺失的局面,公司在与大股东新希望化工商讨后,决定向其非公开发行股份募资2亿元。

同时,天邦股份、全聚德分别公告称,公司因筹划非公开发行股票事项将继续停牌。对于全聚德目前的定增计划,市场有消息称,定增项目或为东来顺以及顺鑫农业旗下的牛栏山二锅头。而若能通过定增获得东来顺等资产,无疑将对该公司的业绩产生重要的提升。

另据本报记者统计,9月1日至9月26日,A股共有39家上市公司发布增发预案,合计拟募资总金额高达771.2亿元。

其中募资金额最高的为平安银行。该银行此前通过非公开发行股票方案的议案,计划向控股股东中国平安非公开发行募集资金不超过148亿元,以补充平安银行资本金,满足银行业务持续发展的需求。中国重工的募资金额紧随其后,高达85亿元。9月11日,中国重工披露了募资近85亿元的定增预案,其中逾30亿元用于收购超大型水面舰船等军工重大装备总装业务及资产。

另一支引人瞩目的再融资队伍是房地产企业。自新湖中宝于8月2日公布三年来上市房企的首单再融资方案以来,众多房企争相启动筹资计划。9月以来,又有7家上市房企公布增发预案,合计拟募资额高达283.6亿元,占9月公布增发预案上市公司的总募资额的36.7%。

(责任编辑:DF068)

A股公司下半年扎堆定增534家公司欲融资1.8万亿

推出定增计划的534家上市公司中,73%的公司是在今年7月份以后推出的定增计划

留心两市上市公司公告的投资者可能已经发现,进入7月份以来,两市上市公司的再融资公告突然增多。数据统计显示,今年以来,两市共有534家公司推出关于定增、发债的计划,从涉及的总金额来看,534家公司推出的再融资计划涉及金额约1.8万亿元。

推出定增计划的上市公司里,定增计划的推出时间具有鲜明的特征:73%的公司发布定增方案是在今年7月份以后,房地产的再融资计划市场关注度最高,而针对由此衍生的话题,即房企再融资开闸与否,争议颇多。

有参与上市公司定增的私募基金人士在接受《证券日报》采访时指出,“即使房企再融资开闸,实际募资总额也不一定有目前公告的金额这么多,所有的定增计划不一定都会获批”。

下半年扎堆推定增

统计数据显示,今年以来,两市共有137家上市公司推出定增预案,397家公司推出发债计划。而从这些公司发布预案的时间来看,137家推出定增计划的上市公司中,有100家公司预案发布是在今年7月1日以后,占总数的73%;397家推出发债计划的公司里,有94家公司预案的公告日是在今年7月1日以后,占总数的24%。

推出发债计划的公司里,中石油1000亿元的信用债是上述397家推出发债计划公司中金额最高的,公司预计发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金等。

除中石油之外,发债数量超过100亿元的还有34家公司,另有5家公司发债规模不足1亿元。

从定增的情况来看,有4家公司计划募资超过100亿元,另有69家公司计划募资金额超过10亿元,有4家公司计划募资金额不足1亿元。

房企再融资争议中前行

在这些发布再融资计划的公司中,房地产企业是一道独特的风景线。虽然在数量上来看,房地产并不是两市推出再融资计划最多的行业,但是由于被市场认为是房企再融资开闸的前兆而备受瞩目。不过,近日有媒体在报道中提及,监管部门对房企再融资从严核查,或将导致房企再融资押后。

“即使是房地产再融资开闸,难道企业就不缺钱了吗?开闸之后更缺钱。土地成本增长很快,开发商要维持规模以及扩张,都需要补充资金,现在行业里,大量的企业需要扩张?!比康夭蹲驶鹆嘶岢?、盛世神州基金董事长张民耕告诉记者。

新奥基金总裁熊俊向记者表示,房地产直接融资目前还没有一家获得批准的,即使真正开闸,量也有限,实际能融得的资金应该低于目前公告所看到的数额。新奥基金成立于2011年,曾经参与两市上市公司定增计划。

据悉,熊俊曾主持过多家国有企业改制重组和多家上市公司定向增发、收购、国有股减持试点及再融资项目,其目前带领的新奥基金,重点投向房地产、能源矿产、城市基础设施等行业。

对于参与上市公司定增的详情,熊俊称,基金一半左右投向房地产和新型城镇化相关项目,另一半投入能源、矿产和再融资等。而对于选择参与定增的项目标准,熊俊称,要看所处行业是否符合投资方向以及未来的安全性,还有对团队的信任。(证券日报)

(责任编辑:DF068)

定增市场冰火两重天近三成个股破发

一方面是拟推出定增方案的企业数量不断创下新高,一方面却是三成完成定增的企业破发,定增市场可谓“冰火两重天”。在IPO停摆以及手游并购活跃等因素的影响下,今年的再融资市场异?;鸨?,本报数据中心统计显示,在今年已实施定增方案的137家公司中,有41家公司目前已跌破了发行价,破发率近三成。

286家企业发定增预案

本报数据中心统计,截至昨日,今年A股共有286家上市公司发布了定增事宜,其中120家获得股东大会通过,104家处于董事会预案阶段。另外已经完成定增上市的企业有24家,获得证监会、发审委批准的分别为21家、17家。据不完全统计,这286家上市公司的融资金额将高达5000亿元左右,不仅刷新了最近三年的同期历史数据,而且超过了A股历史上最大的年度IPO融资规模。

“今年一季度,上市公司并购重组开始松绑,而今年三季度则迎来了井喷期?!惫┚餐蹲使宋收盘畏治?,今年年初,发改委等12部委联合发布《关于加快推进重点行业兼并重组的指导意见》,鼓励汽车、船舶、电子、医药等九大行业企业加快兼并重组,这为重组的上市公司提供了政策的支持和导向。

“在IPO停摆的情况下,各类投资机构纷纷推过企业的重组并购,这为市场带来了动力?!闭盘沃赋?,在近期上市公司与手游企业密集“联姻”,背后就有近四成的案例为PE\VC投资者所推动。另外,与手游企业并购案的推出,也让相关上市公司股价大涨,从而给一、二级市场都带来更大的动力。

近三成个股跌破发行价

定增潮涌,不过在上市公司蜂拥定增市场的背后,却是近三成个股跌破发行价。统计显示,年内共有137家公司完成定向增发。截至9月18日收盘,在完成定增的企业中共有41家公司跌破发行价,占到了总数的29.92%。从破发幅度来看,在以上41只个股中,北京利尔目前已较其发行价跌去了38.55%,另外云天化、太阳纸业、梅花集团、中国国航、锡业股份、酒钢宏兴等个股的破发幅度也均超过了两成。

资料显示,共有40多家机构参与上述破发股的定增,包括了基金、券商、保险、信托等机构投资者。截至目前,以上机构已被套牢了近140亿元。从套牢的规模来看,云天化已让各路定增机构浮亏了48亿元左右,处于“败金首位”。而酒钢宏兴则以18.2亿紧追其后,另外深圳能源、锡业股份给机构投资者带来的浮亏也超过了9亿元。(重庆商报)

(责任编辑:DF068)

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