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私募行踪:王亚伟出手两公司泽熙罕见调研1股

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 临近年末,又到机构大幅调仓时。

与此同时,各路机构也纷纷加大了现场调研的力度。

据不完全统计,在11月18日一天,仅机构现场光顾调研的深市上市公司就超过了13家,仅海陆重工(.SZ)一家上市公司就多达13家机构现身现场调研。在参与机构中,券商就包括申银万国、国信证券、海通证券等一线券商;公募基金则有华安基金、融通基金等,而私募龙头泽熙投资也出现在海陆重工现场调研的名单之列。

本报记者进一步调查发现,自今年四季度以来,包括海陆重工在内,泽熙密集调研、现场探查的深市上市公司已达40家,涉及行业主要包括TMT、医药、环保等。

而原明星基金经理王亚伟旗下的千合资本则先后出现在华力创通(.SZ)和星星科技(.SZ)的现场调研名单里。

值得一提的是,就在千合资本调研过后,华力创通股价便开始节节走高。10月23日,与千合资本一同参与现场调研的还包括国海证券、太平资产、东方基金、海航资本、华商基金绵世股份、中邮基金、长盛基金等一众机构。彼时,华力创通股价报收17.98元。

紧接着,第二波更大规模的机构调研又如期而至。11月5日,包括国泰君安、嘉实基金、尚雅投资、中信证券、鸿道投资、华商基金等在内的25家公、私募机构再度光临公司调研。截至11月21日收盘,华力创通股价已飙升至23.70元,短短20个交易日内,公司股价大幅上涨逾三成。

泽熙青睐TMT行业

调查表明,在泽熙投资今年四季度以来密集调研的对象中,TMT上市公司成为了其最爱。

截至目前,泽熙相继现身调研的TMT上市公司多达11家,分别包括科大讯飞(.SZ)、星网锐捷(.SZ)、杰赛科技(.SZ)、安洁科技(.SZ)、捷成股份(.SZ)、东软载波(.SZ)、美亚柏科(.SZ)、北京君正(.SZ)、蓝盾股份(.SZ)、中颖电子(.SZ)、长亮科技(.SZ).

其中,就在泽熙投资现场调研过后,美亚柏科股价自11月13日至18日的四个交易日里曾连续报收四个涨停板。

同样,泽熙现身调研的北京君正和蓝盾股份股价亦应声上涨。10月31日,泽熙投资与建信基金、华商基金、国金通用基金、安邦资产、华创证券、嘉实基金、东方基金等8家机构对公司进行了现场调研。

截至21日收盘,北京君正股价已从调研之初的18.75元大幅上扬至25.90元,涨幅高达38.13%。

此外,公司的机构调研情况也表明,进入四季度以来,陆续已有三批机构投资者赴公司现场调研。最近的一次调研时间为11月14日。包括广发基金、中?;?微博)在内,参与机构多达10家。其中,广发基金更由公司副总经理朱平亲自带队考察。

而泽熙在四季度率先调研的蓝盾股份股价涨幅更是惊人。11月6日,泽熙投资领先造访公司。自11月13日至19日的5个交易日里,蓝盾股份是连拉五个涨停板。

除了TMT行业以外,泽熙投资在四季度还探访了多家医药上市公司,分别为亚太药业(.SZ)、瑞康医药(.SZ)、华仁药业(.SZ)、香雪制药(.SZ)、冠昊生物(.SZ).

此外,泽熙投资对环保行业兴趣也较浓,其现场调研对象分别包括富春环保(.SZ)、雪迪龙(.SZ)、三聚环保(.SZ)、中电环保(.SZ)等。

有意思的是,泽熙投资还对一家机构久无兴趣调研的公司作了现场查看。据威尔泰(.SZ)近期披露的投资者调研记录显示,在今年三季报发布后的次日,即10月23日,泽熙投资、罗尔基金和广东至高律师事务所相关人士就来到公司调研。

早在2010年,威尔泰曾动过重组的念头,不过在当年股东大会上遭到否决。

机构争议年末行情

不过,尽管机构调研频频,不少私募坦言并不看好年底行情。

比如,上海鸿逸投资管理有限公司总经理兼投资总监张云逸表示,考虑到年底流动性收紧,其不看好今年年底的行情。

“这跟中国的财政体制包括经济管理体制有很大关系,中国财务结算的周期就是年初放钱年底收钱,从过往市场表现来看也是这样的,每年到了年底就不行。剩下两个月时间,操作上主要以防御为主,保持胜利果实?!闭旁埔萑衔?。

今年以来,由张云逸管理的“长安信托-鸿逸1号”收益率已经高达98.88%,暂居私募榜亚军位置。

“明年肯定有行情,特别是明年一季度。中国大的经济发展周期已经过去,传统产业受宏观经济影响比较大,不会有大机会,只可能是周期性的波动机会?!闭旁埔莩?。

与私募看淡年末行情不同的是,公募基金人士仍然跃跃欲试。信达澳银基金有关人士认为,在板块选择方面,金融地产等低估值蓝筹股受益于经济信心的提振,有望走出一轮估值修复行情;而创业板股票经历了前期的大幅快速杀跌,未来将迎来显著的超跌反弹行情;另外,国企改革、自贸区等主题投资领域也是值得积极布局的重点方向。

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